Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — подземные склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно узнав, что японцы планируют подорвать хранилище прямо под заводом.