Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся ударить с запада. Победа уже кажется неизбежной, но в тылу творится нечто странное. Неизвестные бандиты совершают чудовищные убийства, исчезая бесследно. Свидетели описывают их по-разному, словно преступники каждый раз новые. После каждого нападения остаются лишь наброски жертв — мрачные, словно предсмертные маски. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: убийства — лишь ширма. За ними скрывается что-то куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто казался выше подозрений...